久期财经讯，7月22日，世茂服务控股有限公司（简称“世茂服务”，00873.HK）发布有关SHIMHD 2.25 10/31/22同意征求补充文件。 公告如下： 于本公告日期，发行人通过刊发日期为2022年7月22日的同意征求备忘录的补充文件（「补充文件」）及向债券持有人发出经更新会议通知（「经更新会议通知」），以取代原会议通知（「原会议通知」），对同意征求作出若干修订及澄清。发行人(i)就债券的部分赎回加入一项承诺；(ii)延长届满时间；及(iii)澄清同意征求的若干条件。 同意征求的更新 发行人的承诺 发行人以各债券持有人的利益承诺，倘建议豁免及修订获所需的大多数持有人批准，于签立补充信托契据以使建议豁免及修订生效时，其将以其本金额（连同直至厘定赎回日期（「赎回日期」）（不包括该日）的任何应计但未付利息）赎回1,399.5百万港元或债券存续本金总额的45%。选择赎回的债券将按比例进行。为使有关赎回生效，发行人承诺，其将根据条件8(B)（经建议修订作出修订）以书面向债券持有人以及受托人及主要代理人发出选择性赎回通知，列明发行人将于该选择性赎回通知日期后15个历日当日以其本金额（连同直至赎回日期（不包括该日）的任何应计但未付利息）赎回1,399.5百万港元或债券存续本金总额的45%。请参阅随附补充文件的「附件一－发行人的承诺」。 延长届满时间 发行人已将届满时间由2022年7月27日下午五时正（中欧时间）延长至2022年7月29日下午五时正（中欧时间）（「经延长届满时间」），即时生效。在补充文件日期前有效提交的任何同意指示或不合资格实益拥有人指示可于经延长届满时间前由相关债券持有人撤回。倘于补充文件日期前有效提交的任何同意指示或不合资格实益拥有人指示于经延长届满时间前未予撤回，则就有关同意征求备忘录所载的会议而言，同意指示或不合资格实益拥有人指示将继续为有效的同意指示或（倘适用）不合资格实益拥有人指示。同意费或不合资格实益拥有人款项将根据同意征求备忘录所载的条款及受其条件规限，支付予各债券合资格实益拥有人或（倘适用）不合资格实益拥有人，前提为制表及资料代理人于补充文件日期前已收到且未被撤回，或制表及资料代理人于经延长届满时间前已收到该等拥有人提交赞成特别决议案的有效同意指示或（倘适用）不合资格实益拥有人指示。于补充文件日期或之后提交的任何同意指示或不合资格实益拥有人指示均不可撤回。 同意条件的澄清 会议所需的法定人数为两名或以上代表不少于债券存续本金额66%的债券持有人或持有债券或代表债券持有人的人士。如要获批准，特别决议案须于会议上就特别决议案获得不少于75%的有效投票的大多数赞成票。 为免生疑问，就厘定会议（或任何续会）是否达到法定人数及╱或特别决议案是否已获所需的大多数赞成票，合资格实益拥有人发出的同意指示及不合资格实益拥有人发出的不合资格实益拥有人指示均将予考虑。倘获得所需的大多数批准，特别决议案将对所有债券持有人具约束力，而不论其是否亲身出席会议（或任何续会）及是否投票。 特别决议案须待以下与特别决议案有关的同意条件获达成后，方可执行： (a)特别决议案已获所需大多数批准；及 (b)会议（或任何续会）所需的法定人数及仅只合资格实益拥有人于会议（或任何续会）所投票数已达所需大多数，而不论任何不合资格实益拥有人是否参与会议（或任何续会）（「合资格条件」），（统称「同意条件」） 倘特别决议案获通过但合资格条件未获达成，则特别决议案将不予执行。
